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热衷跨界金融 中烟金控版图隐现

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2019-06-20

    

[摘要] 在中烟香港登陆港股之后,已经过会的红塔证券很快将在A股上市,红塔银行参股苏宁消费金融的申请获得地方监管的批复,它们的实控人皆是中国烟草。

时代周报记者 罗仙仙 李星郡 发自深圳 北京

随着中烟香港(06055.HK)在港股的上市,中烟系庞大的资本布局备受瞩目。

6月12日,背靠中国烟草总公司(以下简称“中烟总公司”)的中烟香港在港挂牌上市,每股发行价4.88港元。带着港股市场的“烟草第一股”的标签,中烟香港上市三日累计上涨41%,盘中最高点累计涨幅超80%,截至6月17日的收盘价为7.28港元。

几乎在中烟香港上市、红塔证券即将上市的同期,云南银保监局对云南红塔银行参股苏宁消费金融有限公司(以下简称“苏宁消金”)的申请进行了批复,同意红塔银行投资参股苏宁消金,持股比例为15%。

层层股权穿透后,中烟总公司为中烟香港的实际控制人,也是红塔银行第一大股东。在烟草产业之外,中烟总公司的金融板块日益完善。中烟总公司官网显示,其2008年成立的中国双维投资有限公司(以下简称“双维投资”),首要两项业务为“组织实施总公司非主业重大战略投资项目;参与总公司在金融领域战略投资”,“确保国有资产保值增值”为最终目的。

时代周报记者不完全统计,中烟总公司由其自身及通过子公司双维投资、孙公司合和集团、上海海烟投资管理有限公司(以下简称“上海海烟”),控股5家、参股17家金融企业,涵盖领域有银行、证券、信托、保险、基金管理、期货,其中9家为上市公司。如果红塔银行入股苏宁消金顺利,中烟系的金融布局将再落一子——消费金融。时代周报记者就其金融布局向中烟总公司发去采访函,但截至发稿未获回复。

“中烟总公司按金控公司类型划分,可视为产业类金控,但和其他的产业集团的金融投资不一样,首先是接受烟草专卖的整体监管,其次才是金融监管,而其还承担着为国家财政税收贡献的职能,不完全适用一般意义上的产业类资本投资规定。” 国务院发展研究中心企业研究所中小企业研究室副主任马淑萍在接受时代周报记者采访时分析道。

时代周报记者据东方财富数据,依照2019年3月末的持股数量,若未发生减持,中烟总公司直接和间接持有的上市金融机构股权,6月17日合计市值超过1000亿元。

中烟金融版图扫描

云南银保监局近日批复了红塔银行参股苏宁消金的申请,持股数量为2.4亿股,持股比例为15%。苏宁消金的股权比例为苏宁云商持股49%、先声再康持股16%、南京银行持股15%。

时代周报记者获悉,南京银行有意退出苏宁消金。对于中烟系接盘南京银行所持苏宁消金的股份的说法,苏宁消金接近管理层人士向时代周报记者予以否认,并表示:“目前还处在监管审批阶段,涉及不同地区金融机构,多地监管审批是第一步。”

红塔银行向时代周报记者表达了同样看法。该行董事会办公室工作人员表示:“监管的审批结果才能决定是否能进行股权交割和确认。”截至2018年年底,红塔银行总资产1051亿元,在云南省内的3家城商行中排第2位。

尽管资产规模上在城商行中不占优势,但红塔银行因背靠中烟总公司不容轻视。该行前十大股东中,有三家为中烟总公司的子公司,分别为合和集团、中国烟草云南省公司和双维投资,持股比例分别为19.99%、18%、、10.34%,中烟总公司的间接持股比例合计达到48.33%。

今年4月,实际控制人为中烟总公司的红塔证券首发上会并顺利通过。发行前,控股股东合和集团持股33.48%,中国烟草总公司浙江省公司持股7.34%、昆明万兴房地产开发持股0.73%、双维投资持股16.31%、云南华叶投资持股8.16%。中烟总公司的间接持有股份比例合计达到65.84%。

除了股权占比的优势,中烟系在红塔银行和红塔证券皆有较多的话事权,原为云南中烟工业的领导班子成员之一的李光林担任该行董事长,而红塔证券董事长由合和集团总经理李剑波出任。

红塔证券还拥有红塔期货、红证利德(私募业务)、红正均方(另类投资业务),控股子公司红塔基金、红塔资管等。天眼查显示,中烟总公司通过双维投资还持有双维汇成保险经纪有限公司51%的股权,双维投资的控股公司中维资本持有中维华信基金管理有限公司的股份。借此,中烟总公司实现了银行、证券、期货、基金、保险经纪等金融牌照的布局。

在参股的方式上,中烟总公司直接持有农业银行、兴业银行、中信银行的股份,持股比例分别为0.72%、5.34%、4.39%;中烟总公司再通过合和集团,持有光大银行、华夏银行、交通银行、国信证券,持股比例分别为1.19%、3.64%、1%、16.77%。

合和集团目前持有太平洋保险、云南信托的股权比例分别为1.01%和2.5%,云南红塔集团持有华泰保险股份。

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